В 1910 году, в год пролета кометы Галлеи, влюблённый доктор Фред Кипс основывает для своей возлюбленной-акробатки цирк «Гранд Мистико». Это не просто представление — это целый мир, живущий по своим законам, где фокусник Жан-Поль, силач Рудольфо и близняшки Мария с Еленой становятся частью масштабной семейной саги.
Действие разворачивается в мрачном будущем, где человечество разделено на две абсолютно неравные части. Остров процветания и изобилия для избранных элиты и континент безысходной нищеты для всех остальных. Единственный официальный мост между этими мирами — ежегодный «Процесс». Это не просто экзамен, а серия изнурительных, физически и морально разрушительных испытаний, через которые должны...