Получив на Рождество загадочный подарок от своего крестного, юная Клара обнаруживает, что её щелкунчик ожил и приглашает её в невероятный мир. Ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по фантастическим landкам: заснеженным просторам Страны Снегов, сияющим полянам Страны Цветов и сладким улочкам Страны Сладостей.
Маленький американский городок, где все друг друга знает, скрывает тёмную сторону. Лиллиан, вернувшаяся после учёбы, сталкивается с агрессией влиятельного Блэквэя, чьё имя вызывает у жителей животный ужас. Подавленная бездействием правоохранительных органов, она обращается к необычным помощникам — бывшему леснику, умеющему ориентироваться в дикой природе, и его цепкому приятелю.