Фильм Михаила Локшина переносит на экран культовый роман Михаила Булгакова, сохраняя его остроту и философскую глубину. Действие разворачивается в сталинской Москве, где известный драматург Мастер становится жертвой идеологического преследования: его пьесу запрещают, а его самого исключают из союза.
Леша Агафонов, обычный студент, сходит с ума от новой однокурсницы Ангелины Аистовой. В отчаянии, чтобы хотя бы привлечь её внимание, он инсценирует ДТП с её машиной. Этот отчаянный шаг приводит его в роскошный особняк семьи Аистовых, где его принимают за нового садовника. Леша с радостью соглашается на эту роль, видя в этом шанс приблизиться к Ангелине.