Действие разворачивается в туманном, сезонном Брайтоне середины XX века, где за фасадом ярких неоновых вывесок и шума толпы кипит мир уличных банд и скрытой насилия. Фильм следует за Пинкки, хладнокровным и амбициозным молодым человеком, который пытается подняться в криминальной иерархии, сохраняя видимость приличного парня.
Действие переносит нас в атмосферу послевоенного Оксфорда, где живёт и работает прославленный литератор и богослов Клайв Льюис. Его размеренная, посвящённая науке и вере жизнь резко меняется с появлением талантливой, остроумной и свободолюбивой американской поэтессы Джой Грэм. Между ними вспыхивает сложное, напряжённое чувство, преодолевающее социальные барьеры, разницу в возрасте и мировоззрении.