Возвращение в США после двух лет работы в Париже становится для режиссёра Дэвида Мэррилла шоком. Голливуд 1951-го погружён в панику антикоммунистической истерии, где дружба и профессионализм рушатся под натиском доносов и политических чисток. На глазах Мэррилла рушится карьера и личная жизнь его ближайших коллег, а сам он вскоре привлекает пристальное, унизительное внимание агентов ФБР.
Действие разворачивается в начале 90-х в Нью-Йорке. Главный герой, успешный мультипликатор Даффи Бергман, кажется, обрёл идеальное счастье: он женат на талантливой шеф-поваре Мег Ллойд. Их союз кажется гармоничным сочетанием творческих миров, но под поверхностью благополучия таится глубокая трещина.
Американский анимационный шедевр 1952 года от Уолта Диснея переносит зрителей в сказочный мир Неверленда — место, где никогда не гаснет детское воображение. В центре истории — Питер Пэн, озорной и бесстрашный мальчик, способный летать и навсегда оставшийся ребёнком. Его путь пересекается с братьями и сестрой Дарлинг — Венди, Джоном и Майклом, которых он увлекает в своё волшебное царство.