Фильм погружает в мрачный и безжалостный мир современного шпионажа, где граница между врагом и союзником стирается. Главный герой, умудрённый опытом офицер ЦРУ, оказывается в ловушке собственной системы после трагического инцидента на допросе. Его обвиняют в убийстве задержанного и шефа, что ставит крест на его карьере и превращает в беглеца.
В вселенной, где две планеты существуют в непосредственной близости, гравитация у каждой направлена в свою сторону. Это фундаментальное физическое правило определяет судьбы всех обитателей. Верхний мир, видимый с нижнего как небо, процветает, его жители наслаждаются благополучием, построенным на изъятии ресурсов из нижнего мира.