Англия, эпоха Регентства. Семья аристократов Уорреллов сталкивается с неожиданной гостьей — молодой женщиной, задержанной за бродяжничество. Она говорит на непонятном языке, носит экзотические одежды и утверждает, что является принцессой Карабу с далекого острова, где женщины правят, а мужчины служат.
Действие переносит нас в атмосферу послевоенного Оксфорда, где живёт и работает прославленный литератор и богослов Клайв Льюис. Его размеренная, посвящённая науке и вере жизнь резко меняется с появлением талантливой, остроумной и свободолюбивой американской поэтессы Джой Грэм. Между ними вспыхивает сложное, напряжённое чувство, преодолевающее социальные барьеры, разницу в возрасте и мировоззрении.