Действие разворачивается в далёком будущем, где галактика поделена между безжалостным Альянсом и планетами-изгоями. Среди звёздных путей кочуют те, кто бежит от власти — контрабандисты, ветераны и беглецы. Именно к таким попадают брат и сестра Тэм, вырвавшиеся из лаборатории Альянса, где над Ривер проводили чудовищные опыты, превратив её в живое оружие с доступом к чужим мыслям.
Джош, когда-то прилежный и целеустремлённый, и его новый сосед Купер, воплощение беззаботного легкомыслия, оказались на грани отчисления. Их бесшабашная жизнь, полная вечеринок и проказ, привела к плачевным академическим результатам. В отчаянии, листая старые уложения учебного заведения, они натыкаются на курьёзный, но смертельно серьёзный параграф: смерть соседа по комнате освобождает...