Даг Варни — тихий и незаметный аптекарь, привыкший, что его используют и не воспринимают всерьёз. Его мир переворачивается с появлением Элизабет, женщины, для которой жизнь — это сплошное удовольствие. Она показывает Дагу, что заурядность — лишь его выбор, и настоящий кайф лежит на поверхности, в виде лекарств, которые он ежедневно отпускает.
Клинт Иствуд создаёт мрачную и мощную драму, вдохновлённую реальными событиями так называемого «дела о подменённом ребёнке» в Лос-Анджелесе 1928 года. История начинается с типичной для того времени семейной трагедии: мать-одиночка Кристин Колье сообщает в полицию об исчезновении своего пятилетнего сына Уолтера.