Фильм рассказывает реальную, почти невероятную историю Цише Брайтбарта — человека феноменальной физической силы, обнаруженного немецкими талант-агами в 1932 году в Восточной Польше. Его приглашают в Берлин, где личный предсказатель Гитлера, иллюзионист Эрик Хануссен, решает сделать из него главную звезду своих шоу.
Фильм Энтони Мингеллы, ставший обладателем девяти «Оскаров», разворачивается в конце Второй мировой войны. Действие сосредоточено вокруг заброшенной виллы в Италии, где молодая канадская медсестра Хана ухаживает за пациентом с обширными ожогами, лишившимся памяти и лица. Его прошлое, связанное с пустыней Сахара, медленно проступает через обрывки воспоминаний.