Спокойная и предсказуемая жизнь французского риэлтора Себастьяна Николя рушится после долгого периода подавления собственных желаний. Живя лишь ради работы, матери и сравнения с более успешной сестрой, он чувствует глубокий внутренний кризис. Его попытки духовного самосовершенствования заканчиваются неудачей, и он обращается к своему единственному таланту — мастерству гримера.
Фильм Матьё Кассовица, ставший голосом поколения и символом социального взрыва 1990-х. Действие разворачивается в бедных парижских кварталах, где после жестокого задержания арабского подростка полицией атмосфера накаляется до предела. Три друга — еврей Винсент, араб Саид и чернокожий боксёр Юбер — вынуждены жить в условиях постоянного давления и предрассудков.