Майкл — молодой человек, чья жизнь давно ушла в кардинальные решения и авантюры. Его главная проблема на сегодня — немедленный долг в несколько десятков тысяч местному авторитету Перрье, человеку, не признающему никаких отсрочек. Срок истекает с наступлением темноты, и когда его дом находят два подручных гангстера, ситуация выходит из-под контроля.
В провинциальном ирландском городке 1960-х годов разворачивается душевная драма маленького Френси, живущего в мире, где отец-алкоголик, мать с психическими проблемами и издевательства соседских мальчишек становятся повседневной реальностью. Режиссёр Нил Джордан, экранизируя шокирующий роман Патрика МакКэбби, создаёт мрачную, но не лишённую чёрного юмора картину о потере невинности.