В центре провокационного и философски насыщенного фильма Мартина Скорсезе — плотник из Назарета, чья жизнь кардинально меняется, когда он начинает слышать голоса и видеть видения. Он догадывается, что судьбой избран для чего-то большего, но мучительно не может понять, является ли он мессией, посланным Богом, или жертвой собственного воображения и дьявольских искушений.
Австралийская лента 1986 года рассказывает историю Стюарта Симпсона, перспективного серфингиста с побережья Нового Южного Уэльса, чья жизнь вращается вокруг тренировок и предстоящего национального чемпионата. Его отец, бывший спортсмен, видит в сыне продолжение своей мечты и жёстко готовит его к победе, а круг общения — друзья-серферы — разделяет азарт предсоревновательных дней.
Феллини в позднем периоде своего творчества создаёт масштабную, почти театральную фреску, где реальность переплетается со сном. Герой, обычный инженер, оказывается в загадочном месте, управляемом эмансипированными женщинами — от суфражисток до футуристических воительниц. Это не просто приключение, а глубокое размышление о кризисе мужской идентичности, страхе перед сильным полом и вечном...