Долгие столетия скрытая от людей инопланетная раса использует человеческие оболочки как тюрьмы для своих преступников. Специальные Охранники, обладающие технологией перемещения во времени, следят, чтобы заключённые не пробудились и не сбежали. Их миссия кажется безупречной, пока в 1380 году при поимке одного из преступников не остаётся младенец — обречённый на гибель, но выживший не по своей воле.
Современный офисный мир, где репутация и социальные нормы кажутся незыблемыми, становится полем для неловкой и неожиданной встречи двух миров. Главный герой, Чон Джи-ху, — образцовый новичок в PR-отделе, чья внешняя безупречность контрастирует с тщательно охраняемой тайной. Его склонность к БДСм-практикам — часть личной жизни, о которой никто из коллег не догадывается.
Полиция бессильна, а общество забывает — так и заканчивается дело серийного убийцы, оставившее след в виде шрамов на душе следователя Чхве Хён-гу. Но спустя 15 лет, ровно в момент, когда истекает срок давности преступлений, появляется книга. Её автор, некий Ли Ду-сок, с ледяной откровенностью описывает каждое убийство, превращая свои злодеяния в товар и себя — в медийную знаменитость.
Действие разворачивается в мрачной, заброшенной пограничной зоне, где стекаются три страны. Главный герой, Ким Гу-нам, — человек на дне: он приехал сюда из Южной Кореи на заработки, но проиграл всё, сгибаясь под грузом долгов и тоски по жене. Его существование — это чередование случайных заработков и постоянного страха перед кредиторами.