Действие разворачивается в Китае времен династии Мин, где судьба Янь Цайвэй, выжившей после гибели родителей и носищей шрам на лице, тесно переплетается с принцем Пань Юэ. Их светлая дружба и скрытые чувства сталкиваются с ядовитой завистью надменной красавицы Шаньгуань Чжи, жаждущей расположения prince. Её козни приводят к похищению Янь Цайвэй и невероятному обмену телами.
