Действие разворачивается в усадебном мире Чосона, где строгие иерархии и сословные предрассудки определяют судьбы. Главный герой, выросший в окружении куртизанок благодаря матери-кисэн, сознательно выбирает путь, абсолютно недоступный для мужчины его времени — он решает стать артистом, мастером искусств для женской аудитории.
Новичок-полицейский Тхэ-джин, получив компромат на ночной клуб, попадает в ловушку. Бандиты, перестаравшись, выводят его из строя, и в момент атаки его душа неожиданно отделяется от тела, оставляя его в коме. Теперь он — бесплотный призрак, наблюдающий за происходящим, но неспособный на физическое воздействие.
Жизнь обычного офисного работника меняется в одну роковую ночь. Вернувшись домой после празднования покупки квартиры, он слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в окно, становится молчаливым свидетелем чудовищного преступления, совершаемого человеком с молотком. Убийца замечает включившийся свет на том же этаже и понимает, что его видели.