«Волшебная сила» (1970) — один из самых тёплых и человечных фильмов советской эпохи, объединяющий в себе лёгкую комедию, музыкальные вставки и семейную драму. Картина состоит из трёх самостоятельных новелл, каждая из которых исследует тонкие грани взаимоотношений, морали и неожиданной доброты. Первая история переносит зрителей в детский мир, где второклассники тайно помогают легендарным...
Фильм 1966 года переносит зрителя в суровые условия российской Дальневосточной тундры сразу после Гражданской войны. Задача — установить советскую власть на огромной, плохо изученной территории, где традиционный уклад жизни коренных народов сталкивается с новыми политическими реальностями. Выполнить её должен опытный комиссар Глазков, но его экспедиция гибнет в пути.