После громкого фиаско на задании агенты ФБР Кевин и Маркус получают последний шанс исправить ситуацию. Их новая миссия кажется простой: обеспечить безопасность двух молодых наследниц огромной гостиничной империи Уилтон, угрожаемых похитителями. Однако братья, сами будучи чернокожими, вынуждены пойти на радикальный шаг — они тайно прячут сестёр и сами перевоплощаются в их белых, богатых и...
Малыш Бадди, случайно оказавшийся среди эльфов на Северном полюсе, вырос, так и не сумев по-настоящему вписаться в их мир. Его невероятный рост и человеческое происхождение всегда делали его чужим, но именно эта особенность становится ключом к новому приключению. Решив отыскать своего биологического отца, Бадди перебирается в Нью-Йорк — город, полный суеты, неверия и совершенно чуждый волшебству.