Испанская гражданская война 1936-1939 годов становится судьбоносным фоном для истории о любви, искусстве и предательстве. Супруги-артисты Паулино и Кармела вместе со своим немым переводчиком Густавете гастролируют по деревням, развлекая простых людей и открыто выражая поддержку республиканцам. Однажды, сбившись с пути, они невольно оказываются в тылу войск Франко.
