Переехав в Америку и поступив в университет, молодой человек по имени Али оказывается перед жёстким выбором. Его мать тяжело больна, а средств на лечение катастрофически не хватает. Обычная подработка не решает проблему, и Али, рискуя всем, принимает рискованное предложение — выходить на ринг в подпольных боях без правил.
Фильм, основанный на реальных событиях 1986 года, разворачивается в изолированной деревне на юге Ирана, где работающий по контракту французский журналист Рafe Поланди оказывается в ловушке не только из-за сломавшейся машины, но и из-за чудовищной тайны, которую ему спешат открыть. За ним неотступно следует местная женщина Захра, чьи просьбы о помощи и настойчивые рассказы о своей племяннице...