В эпоху вымышленных королевств и древних проклятий разворачивается история о двух братьях-близнецах, Кучеке и Гори, найденных в дороге и воспитанных в труппе циркачей во главе с мудрой Канари. Их спокойная жизнь рушится, когда племя подвергается нападению войск жестокого правителя Кадара, подстрекаемого коварной колдуньей Шайной, которая ищет могущественный артефакт — огромный рубин, дающий...
Фильм 1985 года, созданный в соавторстве Западной Германии и Италии, представляет собой сложную и многогранную работу, где жанровые границы между драмой, комедией и мюзиклом намеренно размыты. История начинается с появления в итальянском городке человека без прошлого, который называет себя Джоан Луи.