Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой, Чарльз, находится на грани потери семейного дома, где жило восемь поколений его предков, из-за долгов и безработицы. Отчаянная сделка — сдача подвала на два месяца за крупную сумму — кажется единственным спасением.
Действие разворачивается в суровой тюрьме строгого режима Южной Африки конца 1980-х. Сюда, в мир, управляемый жестокими законами каторги, приходит архиепископ Десмонд Туту — известный моральный авторитет и борец с апартеидом. Его вызывают к одному из самых опасных заключенных, Питту Бломфельду, который совершил чудовищные преступления и теперь, стоя на грани жизни и смерти, ищет не просто...