Майкл Уинн с теплотой и иронией снимает автобиографическую историю о детстве, проведённом в изолированном родовом имении на севере Шотландии. Десятилетний Фрейзер, чей мир состоит из изобретений отца, многочисленных родственников и строгих правил, сталкивается с первыми загадками взрослой жизни. Приезд дяди Морриса с его прекрасной невесткой Элоизой из Франции вносит в привычный уклад лёгкий хаос.
Доктор Джонатан Дэмпси, убеждённый скептик и специалист по скрытым животным, прибывает в живописную, но загадочную местность у озера Лох-Несс с чёткой миссией — за одну неделю с помощью эхолокации доказать, что знаменитое «чудовище» — всего лишь вымысел, подогреваемый для туристической выгоды. Его рациональный план рушится почти сразу: местные жители, особенно владелица гостиницы Лора...