Каждые девяносто девять лет循环 возобновляется: ангел смерти спускается на землю, вселяясь в тело случайного смертного, чтобы выполнить миссию — устранять тех, кто, по его небесному суждению, заслуживает смерти. Его методы безжалостны, а цель — очищение мира от скверны. Но в этот раз всё идёт не по плану, когда в его пути встречается та, ради которой он готов пересмотреть все небесные законы.
Корея, середина XVII века. Эпоха династии Чосон, строгое соблюдение конфуцианских традиций и жесткая иерархия. В этой суровой реальности живёт молодой Чхон Гён-су — деревенский слепой иглотерапевт, чьё мастерство иглоукалывания принесло ему редкую для человека с инвалидностью возможность: сдать экзамены и стать придворным лекарем.
Чэ-щик — неудачливый предприниматель, погрязший в долгах, узнаёт, что одна из его сотрудниц, ему задолжавшая, неожиданно скончалась. Надеясь взыскать хотя бы часть суммы, он отправляется к её семье, но обнаруживает лишь семилетнюю дочь, страдающую нарушениями слуха и зрения. Узнав о sizable депозите, внесённом за квартиру, мужчина решает временно выдать себя за отца девочки, чтобы получить...