Действие фильма разворачивается в Пусане в марте 1982 года, когда коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён вместе с напарником находит крупную партию контрабанды. Пока его начальство готовит его в качестве козла отпущения для увольнения, Ик-хён решает попытаться продать находку местному криминальному авторитету Чхве Хён-бэ, и выясняется неожиданная деталь: они являются дальними...
