Действие разворачивается в V–VI веках на территории древнего корейского государства Силла. Молодые люди из знатных семей, собранные в элитный отряд королевских телохранителей «Хваран», проходят изнурительные обучения и суровые испытания, которые проверяют их характер, силу духа и способность ставить общее благо выше личных интересов.
Южнокорейское фэнтези 2015 года, где внешность — переменная величина. Главный герой У-джин живёт с редким физическим явлением: каждое утро он просыпается в абсолютно новом теле — любого возраста, пола и телосложения. Эта изолированная жизнь, полная повседневных трудностей и необходимостью постоянно адаптироваться, меняется, когда он встречает И-су.
В запутанных улицах большого города, где власть коррупции и давление системы ощущаются каждым, начальник детективного отдела Чхве — человек, для которого карьера и репутация стоят на первом месте. Его ждёт долгожданное повышение, но случайная встреча в ночи переворачивает всё: пытаясь вернуться домой, он становится причиной гибели человека.