Действие разворачивается в 1992 году в портовом городе Пусан, где кипит борьба за депутатское кресло на местных выборах. В centre этой жёсткой политической гонки оказывается отъявленный гангстер, чьи методы не имеют ничего общего с демократической кампанией. Параллельно два кандидата от конкурирующих партий ведут свою тайную войну, прибегая к шантажу, насилию и сделкам за кулисами.
Южнокорейский режиссёр Ким Ки-дук создаёт медитативную и провокационную притчу о двух одиноких душах, сталкивающихся с жестокостью окружающего мира. Главный герой, молчаливый курьер по прозвищу Тхэ-су, ведёт двойную жизнь: днём он выполняет рутинные поручения, а ночью проникает в пустые квартиры, где на время становится хозяином чужого пространства.