Действие разворачивается во Владивостоке, где переплетаются интересы южнокорейских и северокорейских спецслужб, а также местного криминалитета. Агент Чо, уже имеющий горький опыт потери информатора, вновь оказывается в центре сложной операции, направленной на раскрытие каналов торговли людьми и наркотиков, проходящих через портовый город.
