Действие разворачивается в 2004 году в Сеуле, в квартале, где традиционно концентрируется криминал и нелегальная иммиграция. Три молодых мигранта из Китая, работающие сборщиками долгов, совершают дерзкий и беспрецедентный шаг: вместо привычных угроз они прямо убивают одного из местных боссов. Этот акт становится искрой для масштабного конфликта.
Действие разворачивается в историческом государстве Чосон, где одно из величайших сокровищ — волшебная флейта — становится причиной драматических событий. После того как инструмент похищает злое чудовище, небожители помогают победить монстра и разделяют флейту на две части для безопасного хранения: одну доверяют конфуцианскому учёному Хвадаму, другую — буддийскому наставнику Чхонвану.