Действие переносит нас в 2008 год. Загадочное задание получает сеульская опергруппа под командованием харизматичного и принципиального Ма Сок-то — вместе с капитаном они должны отправиться во Вьетнам и безопасно доставить на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. Чистосердечное раскаяние матёрый криминальный авторитет вызывает сомнения с самого начала.
Для Сэ-ри возможность видеть призраков — не дар, а тяжкая ноша, отравляющая каждый день с детства. Она живёт в постоянном напряжении, пытаясь игнорировать потусторонних свидетелей своей жизни, пока один из них не нарушает её изоляцию. Чи-чхан, призрак без прошлого и воспоминаний, находит в ней единственного человека, который может его услышать.