Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых драматичных периодов ранней династии Чосон, когда новое королевство только укрепляло свои основы. Фильм исследует сложный треугольник отношений, в котором каждый участник олицетворяет ключевые силы того времени. Ким Мин-джэ — гениальный стратег и бескомпромиссный военачальник, стоящий у истоков государства.
Этот напряженный психологический триллер, созданный в союзе южнокорейского и японского кино, затягивает зрителя в мир, где граница между реальностью и галлюцинацией стирается. Главная героиня, амбициозная журналистка Со-ён, вместе с японским оператором решает взять эксклюзивное интервью у Сан-джуна — бывшего друга детства, превратившегося в серийного убийцу.