После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет невесту спецагента Ким Су-хёна, официальное правосудие оказывается бессильно. Убийца — психически неуравновешенный человек с богатым покровителем — лишь ненадолго попадает под арест. Это не просто преступление, а личная катастрофа для Су-хёна, бывшего оперативника с безупречной репутацией.
Действие разворачивается в историческом государстве Чосон, где одно из величайших сокровищ — волшебная флейта — становится причиной драматических событий. После того как инструмент похищает злое чудовище, небожители помогают победить монстра и разделяют флейту на две части для безопасного хранения: одну доверяют конфуцианскому учёному Хвадаму, другую — буддийскому наставнику Чхонвану.
Ин-гу — человек, чья жизнь разделена на две абсолютно несовместимые реальности. С одной стороны, он — надежный и преданный солдат местной банды, для которого принцип «братство прежде всего» — закон. С другой — заботливый отец и муж, чья семья тихо рушится под грузом его выбора. Жена, измученная годами ожидания и страха, поставила ультиматум: измениться или уйти.