Действие фильма разворачивается в XV веке, в эпоху активного расширения владений королевства Аюттаия при дворе короля Рамы II. После того как армия Аюттаия покоряет город Ангелов, его глава Ратчасена, долгое время вынашивавший планы захвата трона, начинает систематически избавляться от неугодных ему военачальников, чтобы зачистить путь к власти.
