Действие разворачивается в вымышленном мексиканском городке, где после социальных потрясений остались лишь две непреложные силы — жесткая церковная иерархия и вековые обычаи. В эту среду прибывает идеалист Амаро, готовый служить вере. Его путь пересекается с судьбой Амелии, молодой учительницы, чья независимость и красота становятся для него искушением, которое невозможно преодолеть правилами.
Испанский детектив Херман Арета, персонаж-легенда национального кино, возвращается в новой головоломке. Его бывший комиссар рекомендует ему необычного клиента — Мигеля Сампедро, состоятельного зрелого гомосексуалиста, которого после двадцати лет совместной жизни только что бросил партнер. Охваченный ревностью и подозрением, Мигель нанимает детектива, чтобы выяснить, не появился ли в их жизни...