Успешный нью-йоркский брокер Джек Кэмпбелл живет в роскоши, но в одиночестве. В канун Рождества его жизнь резко меняется, когда загадочный незнакомец, представившийся его чернокожим Сантой, предлагает взглянуть на мир, где он остался со своей юной возлюбленной. Очнувшись в тихом пригороде Нью-Джерси, Джек обнаруживает себя в теле продавца автопокрышек, мужем любимой женщины и отцом двух детей.
В сердце 1950-х, в атмосфере паранойи и доносов, разворачивается история Эмили Крейн. Бывший перспективный редактор журнала «Life», её карьера разрушена обвинениями в «подрывной деятельности» — ценой, которую платят в эпоху маккартизма. Чтобы выжить, она соглашается на скромную работу сиделки у пожилой леди в старом доме на Кэрролл-стрит.