Действие разворачивается в конце 70-х годов в Нью-Йорке. Карлито Бриганте, отсидевший пять лет за наркоторговлю, выходит на свободу с твёрдым намерением оставить криминал и начать новую жизнь рядом с девушкой, которую обожает. Его план прост: уехать из Испанского квартала, открыть легальный бизнес и навсегда забыть о мире насилия и обмана. Но реальность оказывается гуще, чем его надежды.
В мрачном мире Нью-Йорка, где границы между законом и преступностью стерты, живет Джек — полицейский, чья коррупция кажется безупречной. Он продает мафии имена свидетелей, находящихся под защитой государства, превращая программу свидетелей в источник дохода. Его хладнокровный расчет рушится с появлением Мона, загадочной и обольстительной киллерши, участвующей в жестоком разгроме его последней...
Действие разворачивается в атмосфере кануна Рождества 1947 года, где случайно увиденная сцена измены матери в образе Санты становится для маленького Гарри травмирующим событием, сломавшим его восприятие праздника. Проходят годы, и взрослый Гарри, внешне мирный работник фабрики игрушек «Jolly Dream Toy Factory», внутренне остаётся тем самым испуганным мальчиком.