Ежегодный праздник в королевстве — время радости, конкурсов и главного приза. Но в этом году торжество омрачает злой умысел: коварная Зельда, жаждущая власти, похищает принцессу Одетт, чтобы заставить её раскрыть тайну запретного колдовства, спрятанную в глубинах древнего замка. Принц Дерек, не раздумывая, собирает своих преданных спутников — неунывающую лису, храброго медведя и весёлого...
