В стенах школы имени Отто Леонарда, где рутина нарушается появлением обаятельной, но загадочной новенькой Мелани, назревает конфликт. Феликс, очарованный девушкой, встаёт на её защиту перед язвительной Эллой и их компанией, уверенными, что именно Мелани стоит за чередой мелких краж в школе. После очередного инцидента, грозящего сорвать свидание, раздражённый Феликс применяет изобретение своего...
Феликс, обычный школьник, мечтает о спокойных праздниках, но его планы рушатся после конфликта с директрисой Хульдой Стехбарт. В результате странного инцидента его родители неожиданно уменьшаются до крошечных размеров и теперь живут у него в кармане. Мальчик сталкивается с невероятной задачей: содержать взрослых в миниатюре, скрывать их от друзей и учителей и одновременно искать антидот.
Переезд в новый город и переход в другую школу — всегда испытание. Для Феликса это особенно тяжело: одноклассники кажутся враждебными, а злая и неподступчивая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно его преследует. Кажется, что новая жизнь обречена на несчастья, пока не происходит нечто невероятное — в результате одного из школьных экспериментов Феликс случайно уменьшает ненавистную...
В волшебном королевстве готовятся к восемнадцатилетию принцессы Розы, но праздник омрачает старое проклятие злой Колдуньи Делламорты. Когда семь гномов — Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и Бобо — приходят на торжество, самый маленький из них, Бобо, нечаянно активирует тайный механизм в кольце колдуньи.
В мрачные времена, когда зло торжествовало, а надежды угасали, появляется Зигфрид — герой, чья судьба определена еще в колыбели. Обладая невероятной силой с самого детства, он влюбляется в прекрасную Кримгильду и решает любой ценой добраться до её замка. Вместе со своим верным другом — необычным свином — он отправляется в опасное путешествие, где его ждут чудовища и козни тёмных сил.