История Марии, невероятно красивой и сильной духом девушки, которая с трёх лет считает себя брошенной матерью. Выросшая в приюте с обидой на родителей, она не подозревает, что её мать стала жертвой несчастного случая. После ухода из приюта Мария снимает квартиру вместе с двумя совершенно разными подругами: Нати, усердной студенткой и работницей, и Линдой, мечтающей найти богатого покровителя.
В венесуэльской провинции 1970-х годов жизнь землевладельца Андреины Ароча и её дочери Кассандры переворачивается с приездом цирка. Умирая после родов, аристократка оставляет новорождённую на попечение своей амбициозной и безжалостной мачехи Эрминии. Та, узнав о кончине цыганской предсказательницы в том же цирке, придумывает чудовищный план: подменить младенцев, чтобы её собственные сыновья...