В сердце Нью-Йорка, в лабиринтах Чайнатауна, где власть держится на тонком балансе между законом и преступностью, работает лейтенант Ник Чен. Как иммигрант, он мастерски использует свои связи с могущественной Триадой, чтобы поддерживать хрупкий порядок и оставаться на вершине полицейской иерархии. Его методы далеки от идеалов, но они эффективны.
Два приятеля, Джимми и Майкл, считают себя непревзойдёнными в искусстве знакомств. Их вечера — это серия коротких романов, а утро — новые контакты в телефонной книге. Но однажды, после удачного вечера, их беззаботный ритм рушится: презервативы кончились, а магазины и аптеки в три часа ночи закрыты. То, что должно было быть пятиминутным делом, превращается в Odyssey по пустынным улицам города.