Австралийская комедия с элементами фэнтези, действие которой разворачивается в последний вечер старого millennium. Главная героиня, Милли, успешный анестезиолог, сталкивается с чередой неудач: бывший парень оказывается мужем пациентки, друзья выселяют, а давняя любовь Джо готовится сделать предложение другой.
Фильм переносит нас в сердце двора короля Генриха VIII, где политика и страсть тесно переплетаются. Сёстры Болейн, Мария и Анна, становятся пешками в амбициозных играх своей семьи, стремящейся к влиянию. Их отец и брат видят в них лишь инструмент для продвижения по служебной лестнице при дворе. Мария, сначала избранница короля, рожает ему наследника, но её положение оказывается шатким.