Мэтт, молодой агент ЦРУ, год назад начал работу под прикрытием, мечтая лишь об одном — переехать в Париж со своей невестой. Но его тайная жизнь рушится, когда в поле его зрения попадает Тэд Фрост — легендарный, вышедший из-под контроля агент, владеющий секретными сведениями, способными пошатнуть мировую безопасность.
В небольшом прибрежном городке Сан-Казадор, где беззаботная молодежь готовится к безумному празднику Кровавой Луны, зреет страшная угроза. Местный вампир-старейшина, наблюдающий за разгульной толпой, решает превратить этих бесцельных парней и девушек в послушную армию бессмертных, что станет первым шагом к порабощению человечества.