Предновогодний Киев окутан мистикой праздника и обыденной суетой. В этом аду контрастов сталкиваются две реальности: сказочная, с её ожиданием чуда, и криминальная, где каждый ищет свою выгоду. В центре этой истории — капитан полиции Макс, человек с тяжёлой past и неожиданным сердцем, и его верный четвероногий напарник, чьи инстинкты часто оказываются ценнее полицейской логики.
Киев, наши дни. Макс — когда-то блестящий следователь, чья карьера рухнула из-за алкоголизма. Он потерял работу, репутацию, семью, и теперь его единственный настоящий друг — бездомный пёс, который стал его тенью и опорой. Случайность сводит их с загадочным убийством, которое полиция не может раскрыть.
Действие разворачивается в небольшой приграничной деревне, где последние мирные дни перед Великой Отечественной войной протекают в обыденной суете. Жизнь здесь подчинена простым, но важным ритуалам: готовятся к свадьбе дочь председателя Алена и машинист Григорий, отцы-друзья Петр и Василий с радостью видят союз семей.