Федор — бывший актер, чьи амбиции остались в прошлом. Его жизнь превратилась в череду трудных дней, главным из которых стала необходимость помочь младшему брату Никите, потерявшему возможность ходить. В отчаянной попытке собрать средства на дорогую операцию, Федор надевает поношенный костюм Деда Мороза и отправляется в новогодние обходы.
В древнем лесу, скрытом от людей могущественным заклятием Бабы Яги, наступает час испытаний. Защитный барьер, веками сдерживавший темные силы, ослабевает, и пробуждение зловещего волшебства становится лишь вопросом времени. Чтобы наложить заклятие заново, ведьме необходимо найти последний дивноцвет — редчайшее оружие волшебников, которое растёт только в современном мире.
Приморский городок Дивноморск становится местом действия этой необычной истории. Главный герой — Ваня Крутов, обладающий острым умом, феноменальной памятью и исключительной наблюдательностью. Эти качества, развитые в нем отцом-опером, бывшим полицейским, позволяют ему за несколько секунд анализировать обстоятельства преступления и выводить версии, которые не приходят в голову профессионалам.
31 декабря 1970-х. Друзья, по традиции, идут в баню, чтобы «смыть» с себя уходящий год и встретить Новый год чистыми. Однако горячий пар, пиво и водка делают своё дело: в аэропорту Ленинграда, в предпраздничной суете, не туда отправляют гостя из глубинки. Вместо своей родной провинциальной квартиры врач Женя Лукашин оказывается в совершенно незнакомой ленинградской квартире.