Приморский городок Дивноморск становится местом действия этой необычной истории. Главный герой — Ваня Крутов, обладающий острым умом, феноменальной памятью и исключительной наблюдательностью. Эти качества, развитые в нем отцом-опером, бывшим полицейским, позволяют ему за несколько секунд анализировать обстоятельства преступления и выводить версии, которые не приходят в голову профессионалам.
Тоня Остапчук — следователь с нестандартным подходом к жизни и работе. Её девиз «Я некрасивая, мне можно» становится ключом к пониманию её характера: она отказывается от условностей, позволяя себе быть немытой и неодетой, потому что для неё это — свобода от навязанных стандартов. Но за этой внешней небрежностью скрывается острый, аналитический ум, который она с успехом применяет на службе.
Российско-украинская мелодрама, главная героиня которой — талантливая виолончелистка Вера. Её мир переворачивается после знакомства с двумя мужчинами: художником Владом, наследником олигарха Орлова, и деловым партнёром своего тестя, бизнесменом Антоном. Вера влюбляется в Антона, не подозревая, что он официально женат на Илоне — дочери того самого олигарха.
Действие разворачивается в 1985 году в закрытом военном городке, где дислоцируется полк истребительной авиации. В этой атмосфере строгой дисциплины и тайны завязывается трогательная и драматичная история первой любви. Центром сюжета становятся Женя Луговская, дочь заместителя командира полка, и Ванька Котов, сын официантки столовой.