Фильм разворачивается на фоне постхолодной войны, где старые враги внезапно оказываются в одной лодке. Эд Харрис в роли уставшего, но до сих пор хитрого агента ЦРУ и Микки Рурк в образе циничного бывшего резидента КГБ создают незабываемый дуэт, вынужденный довериться друг другу, чтобы выкрутиться из западни.
Фильм Пола Мазурски, снятый в 1984 году, рассказывает историю Владимира Иванова — скромного музыканта, играющего на саксофоне в оркестре московского цирка. Его жизнь в СССР размеренна и предсказуема, пока во время гастролей в США ему не выпадает шанс, который он никак не ожидал. Изначально план побега был за его другом-клоуном Анатолием, ярым диссидентом, чьи антисоветские взгляды не...