Действие разворачивается в XVI веке, в пору, когда Русь только что освободилась от ордынской зависимости и стояла на пороге превращения в централизованное государство. Сериал детально исследует жизнь и становление Ивана IV, начиная с его ранних лет, отмеченных интригами боярской верхушки и борьбой за власть, и заканчивая последними днями его многолетнего, жестокого и невероятно эффективного...
В провинциальном городке во время Святок студентка Оля, увлечённая народными обычаями, решает погадать на суженого. В зеркале она видит не абстрактный образ, а конкретного молодого человека — Сашу, в которого безответно влюбилась ещё в школьные годы. Решив, что это знак, Оля находит его дом, но вместо встречи с возлюбленным оказывается на его похоронах.