1939 год. Для маленького Митю жизнь в Ленинграде меняется, когда в ней появляется верный друг — собака Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом войны и осадой города. Блокада превращает улицы в зону голода и отчаяния. Каруза, выросшая в сильную и умную собаку, инстинктивно начинает помогать людям — тайком приносит еду из доступных мест.
Олег Лужин — заслуженный и уважаемый инженер, чья жизнь построена на рутине и стабильности. Он проектирует детские игровые автоматы, и его работа приносит не только доход, но и чувство уверенности в завтрашнем дне. Однако однажды эта уверенность рушится: компанию, где он служил годами, закрывают, и Олег остается без работы.