Иван — яркий представитель нового поколения аферистов, который с лёгкостью обманывает доверчивых клиентов, разыгрывая из себя могущественного белого мага. Его привычный образ жизни рушится в один миг, когда, спасаясь от разгневанных клиентов в центре Москвы, он совершает странный переход и попадает в мир древних русских сказок — страну Белогорье.
Россия, начало 1920-х. Революция отгремела, власть перешла в новые руки, но о светлом будущем можно было только мечтать. Страна изранена, а в пустом пространстве между старым порядком и новым быстро разрастается криминальная зараза. Бандиты всех мастей, почувствовав полную безнаказанность, грабили и убивали даже днём, не боясь закона.