Спустя год совместной жизни Чебурашка и Гена обнаруживают, что дружба требует новых правил. Ушастик, уже не совсем малыш, начинает испытывать границы дозволенного, что приводит к постоянным стычкам с воспитанным Геной. Их конфликт обостряется на день рождения Сони, где невинная шалость Чебурашки превращает праздник в хаос.
Знакомый с детства образ городского мальчика Дяди Фёдора, который никак не мог уговорить родителей завести питомца, предстаёт в новом свете. История переносит его и его верных спутников — умного кота Матроскина и доброго пса Шарика — из тесной квартиры в просторную, но полную загадок деревню Простоквашино.